Description

Ce groupe de base comprend les professions du domaine financier non classées ailleurs, comme les planificateurs financiers, les inspecteurs et les vérificateurs financiers, les investigateurs financiers, les preneurs fermes, les courtiers en hypothèques et les agents de fiducie. Ils travaillent dans des banques, des sociétés de fiducie, des sociétés d'investissements, des compagnies d'assurances, des gouvernements ou à leur compte.

Titres de professions inclus

administrateur/administratrice de successions et de fiducies, agent/agente de fiducie, courtier/courtière en hypothèques, inspecteur/inspectrice d'institutions financières, investigateur financier/investigatrice financière, planificateur financier/planificatrice financière, preneur/preneuse ferme, vérificateur/vérificatrice de coopératives de crédit.

Tâches principales

Les autres agents financiers exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :Planificateurs financiers

• élaborer, pour leurs clients, un plan de planification financière personnelle couvrant la gestion des liquidités, la planification financière, la couverture d'assurance, la planification d'investissements, la planification de retraite et de succession, la fiscalité et les aspects légaux;
• analyser leurs données financières, fixer des objectifs et établir une stratégie financière;
• conseiller leurs clients sur la mise en oeuvre d'un plan financier leur permettant de réaliser leurs objectifs;
• négocier, s'il y a lieu, l'achat et la vente de produits financiers selon leur titre de compétence, et assurer le maintien de la qualité du portefeuille et de sa rentabilité en faisant un suivi régulièrement;
• travailler à l'expansion des affaires, solliciter et prospecter de nouveaux clients.

Inspecteurs et vérificateurs financiers

• examiner les documents des banques, des sociétés de fiducie, des coopératives de crédit, des caisses populaires, des sociétés de prêts, des sociétés immobilières, des compagnies d'assurance, des caisses de retraite, des courtiers en valeurs mobilières et d'autres institutions financières pour assurer le respect des lois et règlements régissant les institutions financières.

Investigateurs financiers

• examiner les manquements éventuels au code de déontologie et aux lois sur les valeurs mobilières, qui sont commis soit par des personnes, soit par des compagnies qui fournissent des services en valeurs immobilières ou d'autres services financiers connexes.

Preneurs fermes

• souscrire les émissions d'actions ou d'obligations;
• déterminer, de concert avec les sociétés et les administration publiques, la catégorie et l'échéance des nouveaux titres émis et préparer le prospectus d'émissions.

Agents de fiducie

• administrer les successions, de même que les fiducies établies à l'intention des particuliers, des sociétés, des organismes de charité, et autres genres de fiducie;
• gérer les comptes fiduciaires, recevoir et enregistrer les revenus sur les investissements et disposer des fonds en fiducie.

Courtiers en hypothèques

• rencontrer les clients pour les interroger sur leur revenu, leur actif et leur passif, ainsi que sur le genre, le prix et l'état de la propriété à hypothéquer;
• négocier des emprunts hypothécaires, au nom des clients, avec des établissements de prêts.

Professions apparentées

Villes incluses dans cette région

Berthierville, Joliette, L'Épiphanie, Saint-Gabriel, Saint-Lin-Laurentides, Terrebonne, Domaine-Asselin, Domaine-Ouellet, Lavaltrie, Saint-Antoine-de-Lavaltrie

Bureaux de Service Canada

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